(Sharecast News) – Os mercados da Ásia-Pacífico subiram principalmente na quinta-feira, impulsionados pelo forte relatório de lucros da Micron Technology em Wall Street, enquanto os investidores aguardavam a divulgação da medida de inflação preferida do Federal Reserve.
“O apetite pelo risco está de volta ao estéreo, com a orientação da Micron reacendendo os acordos de infraestrutura de IA e colocando um novo piso para as negociações de investimentos semi e hiperescaladores, enquanto o Brent caiu abaixo de US$ 73 por barril e o prêmio do conflito no Irã desapareceu completamente”, disse Patrick Munnelly, parceiro de estratégia de mercado da Tickmill.
“Esta combinação é combustível de foguete para as ações, mas a impressão PCE de hoje é a guardiã.”
As ações da Micron subiram cerca de 15% nas negociações após o expediente de quarta-feira, depois que a fabricante de chips relatou resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre.
A empresa também disse que espera vendas de US$ 50 bilhões no trimestre, acima dos US$ 11,3 bilhões no mesmo período do ano anterior e superando as expectativas de US$ 43,58 bilhões, aumentando o sentimento entre os fabricantes de chips.
Munnelly disse que o apetite global pelo risco está aumentando novamente depois que a Micron divulgou uma previsão de receita melhor do que o esperado, restaurando a confiança na indústria de IA após a recente liquidação liderada pela tecnologia.
“As ações da Micron subiram cerca de 15% nas negociações após o expediente, depois que a perspectiva de receita trimestral da empresa superou as expectativas de Wall Street”, disse ele.
“Isso é importante porque a Micron é fundamental para testes de sentimento de curto prazo para semicondutores relacionados à IA.
“Após várias rodadas de preocupações sobre realização de lucros, posições lotadas e exposição à alavancagem, os investidores precisavam de confirmação de que a demanda por infraestrutura de IA continua forte.”
“A reação do mercado sugere que os investidores ainda estão dispostos a tratar a IA como um boom e não como uma bolha”, acrescentou Munnelly.
Os investidores também estavam atentos aos acontecimentos em Washington depois de a Casa Branca ter solicitado ao Congresso 87,6 mil milhões de dólares em gastos adicionais para pagar a guerra do Irão e outros custos.
O pedido foi feito pelo Diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, Russell Vought, em uma carta ao presidente da Câmara, Mike Johnson, mas os democratas do Congresso se opuseram imediatamente.
Todas as atenções se voltarão então para o índice de preços de despesas de consumo pessoal de Maio, a medida de inflação preferida da Fed.
Os economistas compilados pela Dow Jones esperam que o PCE principal suba 0,5% no comparativo mensal e 4,1% no comparativo anual, expandindo ainda mais em relação ao aumento mensal de 0,4% de abril e ao aumento anualizado de 3,8%.
Espera-se que o núcleo do PCE aumente 0,3% no comparativo mensal e 3,4% no comparativo anual, acima dos 0,2% e 3,3% de abril, respectivamente.
“Portanto, as métricas atuais dos EUA são extremamente importantes”, disse Munnelly.
“O relatório de inflação PCE de maio será o destaque, mas o mercado também receberá a terceira estimativa do PIB do primeiro trimestre (anteriormente SAAR 1,6% t/t) e números preliminares de pedidos de bens duráveis para maio.”
Munnelly disse que a questão principal é se os preços mais baixos da energia podem compensar as preocupações do Fed sobre a inflação rígida dos serviços e as pressões persistentes sobre os preços.
“Embora os preços mais baixos do petróleo possam arrefecer os principais PCEs, os decisores políticos sob o comando do presidente Warsh deverão concentrar-se em saber se as medidas rígidas de preços e serviços médios reduzidos também estão a melhorar”, disse ele.
“Se o abrandamento da inflação estiver centrado na energia, a Fed poderá estar relutante em testar uma flexibilização monetária mais ampla.
“Se os preços dos principais componentes também diminuírem, o mercado poderá começar a questionar o preço de novos aumentos das taxas ainda este ano.”
Os preços do petróleo caíram à medida que as tensões no Médio Oriente continuam a diminuir.
Os futuros do petróleo bruto Brent caíram 1,9%, para US$ 72,34 por barril na ICE, enquanto o West Texas Intermediate na NYMEX caiu 1,63%, para US$ 69,19.
Pelo menos 20 petroleiros transportando 35 milhões de barris deixaram o Estreito de Ormuz depois que o Irã e os Estados Unidos concordaram em reabrir a hidrovia, segundo dados do Kupler.
“O Irã não tem mais capacidade de fechar o Estreito de Ormuz”, disse o secretário de Energia, Chris Wright, em entrevista coletiva em Nova York.
“O segundo principal fator de risco é o petróleo”, disse Munnelly.
“Os preços do petróleo bruto Brent caíram abaixo dos 72,50 dólares por barril durante quatro sessões consecutivas, anulando completamente os ganhos durante o conflito no Irão e regressando aos níveis anteriores ao conflito desde finais de Fevereiro. Os preços reais do petróleo estão agora abaixo da sua média de longo prazo.”
Munnelly disse que este é um desenvolvimento macro significativo porque remove um grande impulso estagflacionário da história do mercado.
“Este declínio reflete a diminuição das preocupações com o abastecimento à medida que o tráfego de petroleiros através do Estreito de Ormuz se normaliza e o processo de paz EUA-Irã continua a progredir”, disse ele.
“Atualmente, os mercados subestimam muito a probabilidade de perturbações contínuas nos fluxos globais de energia.”
A maioria dos mercados sobe, Hong Kong cai
A média de ações Nikkei do Japão subiu 4,61%, para US$ 72.366,34, enquanto o Topix mais amplo subiu 1,33%, para US$ 4.016,47.
A Advantest saltou 15,06%, a Kioxia Holdings subiu 12,27% e a Taiyo Yuden subiu 11,2%.
No mercado chinês, o Shanghai Composite subiu 0,23% para 4.120,28, e o Shenzhen Composite subiu 1,82% para 16.344,08.
Beijing Worlda Diamond Tools subiu 10,28%, Fangda Carbon New Materials subiu 10,08% e Guizhou Gas Group Corporation subiu 10,06%.
O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,43%, para 23.076,91.
O Sunny Optical Technology Group caiu 11,73% e o Trip.com Group caiu 10,92% depois de informar que seu lucro líquido no primeiro trimestre caiu 41%, para 2,5 bilhões de yuans (US$ 367 milhões), de 4,3 bilhões de yuans um ano antes.
A empresa disse que está a ser alvo de investigações e interrogatórios por parte das autoridades estatais sobre o direito da concorrência, protecção do consumidor e outras questões, e alertou que o resultado da investigação da Administração Estatal de Regulação do Mercado da China sobre alegadas práticas monopolistas pode levar a multas, multas ou mudanças nas práticas comerciais.
Laopu Gold caiu 8,1% e caiu 4,43% depois que a Anthropic acusou o Grupo Alibaba de tentar aproveitar o poder da inteligência artificial.
A Anthropic disse que o Alibaba lançou “o maior ataque de destilação já conhecido contra a Anthropic” e disse que uma ação concertada do governo e da indústria é necessária para proteger a liderança da IA dos EUA.
O Kospi 100 da Coreia do Sul subiu 6,43%, para 11.447,90.
SK Holdings subiu 20,51%, SK Hynix subiu 13,06% e Samsung C&T subiu 7,79%.
A SK Hynix reagiu anunciando planos para levantar até US$ 29,4 bilhões por meio de uma listagem no mercado de ações dos EUA.
A empresa planeja emitir 17,79 milhões de novas ações como American Depositary Receipts no mercado Nasdaq, potencialmente levantando 45,45 bilhões de won (US$ 29,65 bilhões), com negociação programada para começar em 10 de julho.
A SK Hynix disse que a listagem expandirá a base de investidores e “permitirá que o verdadeiro valor corporativo seja avaliado adequadamente”.
“A recuperação da Coreia do Sul é particularmente importante porque o Kospi esteve no centro da recente reversão dos semicondutores”, disse Munnelly.
“O aumento de quase 6% reflete uma sensação de alívio após a venda forçada e uma confiança renovada no ciclo dos chips.
“No entanto, ainda não está completamente resolvido e deve ser tratado como uma recuperação dentro de uma tendência instável”.
Judô despenca após alerta de lucro, Sydney no vermelho
O índice S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,68%, para 8.748,70.
A Judo Capital despencou 40,39%, sua maior queda em um único dia, depois de reduzir sua previsão de lucro antes de impostos para o ano fiscal de 26 de A$ 180 milhões para A$ 190 milhões, citando a má qualidade dos ativos e o aumento das provisões.
O banco disse que o total de empréstimos e adiantamentos ascendeu a mais de 14,4 mil milhões de dólares australianos em 24 de junho e deverá atingir 14,6 mil milhões de dólares australianos a 14,7 mil milhões de dólares australianos até 30 de junho.
Espera-se que a margem financeira líquida seja superior a 3,2% no segundo trimestre, enquanto o rácio custo/lucro no segundo semestre deverá permanecer abaixo de 48,5%.
Judô espera que o lucro antes dos impostos fique entre A$ 210 milhões e A$ 220 milhões no EF27.
Wally caiu 9,7% e IperionX caiu 9,46%.
A taxa de desemprego da Austrália caiu ligeiramente para 4,4% em Maio, face ao máximo de quatro anos de Abril de 4,5%, em linha com as expectativas.
O número de empregados aumentou em 40.300 para 14,74 milhões, superando o aumento esperado de 30.000 e recuperando da redução de 40.700 revista para cima em Abril.
O emprego a tempo inteiro aumentou em 5.900, para 10,14 milhões, e o emprego a tempo parcial aumentou em 35.200, para 4,6 milhões.
O número de desempregados diminuiu 18.300 para 671.300, e a taxa de participação aumentou ligeiramente de 66,6% para 66,7%.
A taxa de subemprego aumentou de 5,8% para 5,9% e o total de horas de trabalho mensais diminuiu 22 milhões de horas, para 2,01 mil milhões de horas.
Do outro lado do Mar da Tasmânia, o índice S&P/NZX50 da Nova Zelândia subiu 0,69%, para 13.493,05.
A Tourism Holdings subiu 13,33%, a Spark New Zealand subiu 3,94% e a A2 Milk Company subiu 3,31%.
Dólar estável a forte em relação aos pares regionais
Em moedas, o dólar subiu 0,04% em relação ao iene japonês, sendo negociado a 161,84 ienes, estável em relação ao dólar australiano a 1,4491 dólares australianos, e o Kiwi subiu 0,04%, a 1,7705 dólares neozelandeses.
Relatório de Josh White do Sharecast.com.
