(Sharecast News) – Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos na segunda-feira, com ações de fabricantes de semicondutores despencando enquanto os investidores avaliavam os últimos desenvolvimentos no Oriente Médio e aguardavam uma série de divulgações de lucros corporativos dos EUA agendadas para o final desta semana.
“O petróleo está novamente a ferver, as obrigações estão novamente sob pressão e a ascensão da IA está a colidir diretamente com um novo muro geopolítico”, disse Patrick Munnelly, parceiro de estratégia de mercado da Tickmill.
“O ataque dos EUA ao Irão e os contra-ataques iranianos em toda a região enviaram o mercado para uma postura clássica de choque inflacionista. Os elevados preços do petróleo, a queda dos preços das acções e um dólar forte afastaram ainda mais as expectativas de cortes nas taxas de juro.”
O Irão e os Estados Unidos trocaram ataques aéreos novamente no fim de semana, com Teerão a atacar instalações americanas em vários estados do Golfo e a declarar o encerramento do Estreito de Ormuz.
O presidente Donald Trump contestou essa afirmação no domingo, dizendo que a hidrovia vital permanece aberta ao tráfego comercial.
O presidente Trump ordenou ataques aéreos contra o Irã no sábado, após o ataque iraniano a um navio comercial que transitava pelo estreito.
Os preços do petróleo subiram, uma vez que os riscos de oferta permaneceram em foco devido à situação tensa no Médio Oriente.
Os futuros do petróleo bruto Brent subiram 2,79%, para US$ 78,13 por barril, na ICE, e os preços do West Texas Intermediate na NYMEX subiram 2,69%, para US$ 73,33 por barril.
Mannery disse que o Brent disparou à medida que relatórios contraditórios em torno do Estreito de Ormuz reacenderam as preocupações sobre interrupções no fornecimento.
“Holmes é um ponto de pressão no mercado”, disse ele.
“Mesmo antes desta escalada, os volumes de tráfego não tinham recuperado para os níveis anteriores ao conflito. Portanto, a questão não é se o estreito está completamente aberto ou completamente fechado. O problema é que a gestão ainda parece não ter sido resolvida.”
“Nos mercados energéticos, a incerteza que rodeia a rota de transporte mais importante do mundo é suficiente para sustentar um prémio de risco nos preços do petróleo”, acrescentou.
Mercado de ações misto à medida que os preços do petróleo bruto sobem e os estoques de semicondutores caem
A média de ações Nikkei do Japão caiu 1,92%, para 67.242,73, enquanto o Topix mais amplo caiu 0,71%, para 4.007,49.
A Taiyo Yuden caiu 19,21%, a Yaskawa Electric caiu 14,34% e a Kioxia Holdings caiu 12,86%.
Na China, o Shanghai Composite caiu 2,06%, para 3.913,79, e o Shenzhen Composite caiu 3,48%, para 14.522,85.
Beijing World Diamond Tools caiu 12,98%, Guangzhou Fango Electronics caiu 12,76% e Fujian Fourcam Optics caiu 12,32%.
O índice Hang Seng de Hong Kong subiu, subindo 0,16%, para 24.213,72.
O Grupo China Hongqiao subiu 3,57%, a Longfour Properties subiu 3,28% e a Huarun Beer subiu 3,24%.
O Kospi 100 da Coreia do Sul caiu 10,1%, para 8.437,24.
A Samsung Electro-Mechanics caiu 18,62%, a SK Square 17,6% e a SK Hynix 15,37%.
A SK Hynix caiu em Seul após uma forte estreia em Wall Street na sexta-feira, com a fabricante de semicondutores subindo 13%.
Muneri disse que a reação imediata do mercado foi “feia”, com o índice MSCI Asia-Pacific despencando e a Coreia do Sul mais uma vez suportando o peso da liquidação.
“A tecnologia liderou os danos”, diz ele.
“A SK Hynix se recuperou acentuadamente, caindo 13% no mercado de Seul, apesar de uma forte estreia de ADRs listados nos EUA, que subiram 13% no primeiro dia de negociação na última sexta-feira.”
Munnelly disse que a medida não se trata apenas de realização de lucros, mas “uma questão de posicionamento que colide com choques macroeconómicos”.
“Os semicondutores continuam a ser as ações com beta mais elevado para o comércio de IA, mas são também as primeiras ações que os investidores compram quando os preços do petróleo disparam, os rendimentos reais aumentam e os riscos geopolíticos obscurecem as perspetivas para as taxas de desconto”, disse ele.
O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,03%, para 8.808,50.
Mesoblast subiu 4,91%, Stanmore Coal subiu 4,68% e Ampol subiu 4,17%.
Do outro lado do Mar da Tasmânia, o índice S&P/NZX50 da Nova Zelândia recuperou-se de um fim de semana prolongado e caiu 0,45%, para 13.723,20.
Skycity Entertainment Group caiu 5,61%, Pacific Edge caiu 3,51% e Air New Zealand caiu 2,3%.
O dólar sobe em relação ao iene e ao dólar australiano, mas cai em relação ao kiwi.
Em termos cambiais, o dólar subiu 0,25% em relação ao iene japonês, sendo negociado a 162,08 ienes, e em relação ao dólar australiano, subiu 0,15%, para AU$ 1,4401, enquanto o Kiwi caiu 0,38%, para NZ$ 1,7285.
Munnelly disse que uma liquidação global de títulos do governo empurrou o rendimento do Tesouro de dois anos, sensível à política, para cima dois pontos base, para 4,23%, seu nível mais alto desde fevereiro de 2025, mas o rendimento de 10 anos subiu apenas modestamente desde o fechamento de sexta-feira de 4,56%.
“A mensagem para os títulos é clara, mas matizada. Os mercados não estão precificando um choque inflacionário descontrolado, mas sim que o Fed tem menos espaço para cortar as taxas e é mais provável que o aperte novamente”, disse ele.
Relatório de Josh White do Sharecast.com.
