(Sharecast News) – As ações europeias registraram quedas acentuadas na segunda-feira, enquanto as ações de defesa e petróleo subiram acentuadamente depois que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã no fim de semana, assassinando o líder do país e vários membros do regime, provocando uma queda nas ações de companhias aéreas e de lazer.
Danny Hewson, chefe de análise financeira da AJ Bell, disse que os investidores estão reavaliando rapidamente os riscos geopolíticos e disse que foi um “dia difícil para os mercados globais, à medida que os investidores tentavam avaliar a escalada do conflito no Médio Oriente”.
O Stoxx 600 pan-europeu caiu 1,65% para 623,36.
O DAX da Alemanha caiu 2,42% para 24.672,40, o CAC40 da França caiu 2,17% para 8.394,32 e o FTSE 100 de Londres caiu 1,2% para 10.780,11.
Os mercados preparavam-se para uma queda depois de Khamenei ter sido morto num ataque ao Irão, na campanha do presidente dos EUA, Donald Trump, para derrubar a nação do Golfo Pérsico.
Os ataques em vários estados levaram o Irão a responder com força, lançando mísseis e drones em toda a região e atingindo alvos em bases militares dos EUA no Kuwait e no Bahrein, bem como em bases da Força Aérea Britânica em Israel, Omã, Dubai e Chipre.
O petróleo Brent disparou 10%, para US$ 80 o barril, o maior nível em mais de sete meses, em meio a temores de interrupções no fornecimento depois que a Guarda Revolucionária do Irã alertou os navios para não usarem o Estreito de Ormuz, para onde cerca de 20% do petróleo mundial é transportado.
Os preços da gasolina também subiram.
“Os preços do petróleo, do gás e do ouro dispararam para impulsionar os mineiros e as gigantes petrolíferas Shell e BP, ajudando a limitar as perdas do FTSE 100 relativamente aos seus pares europeus”, disse Hewson, acrescentando: “Sem surpresa, os stocks de defesa estão a subir e as companhias aéreas estão a cair à medida que milhares de voos em toda a região são cancelados”.
Os traders sugeriram que, apesar do forte movimento, a reação foi relativamente moderada.
“Talvez a surpresa de hoje tenha sido a reação relativamente silenciosa no mercado de ações”, disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado da IG.
“Os preços do petróleo tiveram uma reacção correspondentemente dramática, mas hoje os índices de acções dos EUA emergiram como um porto seguro.
“Dado o fraco desempenho da empresa em relação a outros mercados até agora este ano, isto talvez não seja surpreendente, e a reacção de hoje enquadra-se certamente na categoria ‘vender os rumores, comprar os factos’.
“Ainda é cedo, claro, mas, a menos que a guerra no Médio Oriente se agrave, as ações poderão sobreviver desta forma.”
Setor industrial da zona euro regressa ao crescimento
No plano económico, a indústria transformadora na área do euro regressou ao crescimento em Fevereiro.
O S&P Global Eurozone Manufacturing PMI subiu para 50,8, de 49,5 em janeiro, a maior melhoria desde junho de 2022 e acima do valor de referência 50,0 pela primeira vez desde agosto do ano passado.
O desempenho da Alemanha foi excelente, com o PMI a subir de 49,1 para 50,9, com a economia a expandir-se pela primeira vez em mais de três anos e meio.
A França foi o único país a abrandar, com o seu PMI a cair para 50,1, face aos 51,2 de Janeiro.
Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Banco Comercial de Hamburgo, disse que seis dos oito países inquiridos estavam agora em território de crescimento e pareciam estar a recuperar em geral, mas alertou que a recuperação continuava lenta e enfrentava desafios estruturais, como os elevados preços da energia, a concorrência da China e as tarifas dos EUA.
Ele observou que os preços dos factores de produção aumentaram pelo quarto mês consecutivo e as empresas só conseguem repassar parcialmente os aumentos de custos, o que poderia pressionar as margens de lucro.
As vendas a retalho alemãs caíram 0,9% em termos mensais em Janeiro, de acordo com o Destatis, um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior, mas pior do que o declínio esperado de 0,2%.
As vendas de alimentos permaneceram estáveis em relação ao mês anterior, com um aumento anualizado de 0,9%, enquanto as vendas não alimentares caíram 1,7% em relação a dezembro.
As vendas online e por correspondência aumentaram 2,5% mês a mês.
No Reino Unido, o S&P Global Manufacturing PMI foi de 51,7 em Fevereiro, ligeiramente abaixo da leitura preliminar de 52,0 e de 51,8 de Janeiro, e pelo quarto mês consecutivo acima do valor de referência 50,0.
A procura da China continental, da União Europeia, do Médio Oriente e da América do Norte melhorou, com as novas encomendas de exportação a aumentarem ao ritmo mais rápido em quatro anos e meio e a produção a aumentar ao ritmo mais rápido em 17 meses.
Rob Dobson, da S&P Global Market Intelligence, disse que o setor teve um início encorajador em 2026, mas Matt Swannell, do EY Item Club, alertou que a turbulência geopolítica no Oriente Médio poderia reverter os ganhos recentes.
Um estudo separado da Confederação da Indústria Britânica mostrou que a actividade do sector privado deverá cair durante os próximos três meses, embora o pessimismo tenha diminuído.
O indicador de crescimento do CBI foi de -13%. Isto se compara a -19% nos três meses até fevereiro e -33% nos três meses até janeiro.
As empresas esperam que as vendas de distribuição e a produção industrial diminuam -36% e -12%, respetivamente, enquanto o volume de serviços deverá diminuir -5%, uma vez que um declínio acentuado nos serviços ao consumidor é parcialmente compensado por melhorias nos serviços empresariais e profissionais.
Charlotte Dendy, da CBI, disse que as expectativas eram as mais negativas desde novembro de 2024, mas permaneceram bem abaixo da média de longo prazo.
Nos EUA, o PMI industrial do ISM caiu ligeiramente para 52,4, face aos 52,6 de Fevereiro, mas manteve-se acima do valor de referência de 50,0 e acima do consenso de 51,8.
O índice de preços pagos subiu 11,5 pontos, para 70,5, o nível mais alto desde junho de 2022, à medida que as novas encomendas e a produção continuaram a expandir-se, embora a um ritmo mais lento.
Beecham observou que “os índices dos EUA estão a emergir hoje como uma espécie de porto seguro”, fortalecendo a relativa resiliência do mercado dos EUA.
Nomes de energia e defesa disparam, ações de viagens caem
No mercado de ações, as empresas produtoras de petróleo dispararam devido ao aumento dos preços do petróleo bruto.
A Equinor subiu 5,26%, a BP subiu 2,14%, a Vaal Energy subiu 5,09%, a Gulp subiu 7,27%, a Repsol subiu 5,6%, a Aker BP subiu 1,21% e a Shell subiu 1,9%.
As ações de defesa também subiram, com a BAE Systems subindo 6,11%, Lenk subindo 3,32%, Hensoldt subindo 4,91%, Leonardo subindo 2,5% e Kongsberg subindo 2,71%.
As companhias aéreas foram prejudicadas quando os voos foram cancelados e as viagens pela região foram interrompidas.
A IAG, proprietária da British Airways, caiu 5,59%, a Lufthansa caiu 5,22%, a EasyJet caiu 3,48% e a Ryanair caiu 1,57%.
A turbulência também atingiu outras marcas de lazer, com a Carnival caindo 8,09%, a TUI caindo 9,9%, o InterContinental Hotels Group caindo 4,15% e a Accor caindo 8,89%.
Relatório de Josh White do Sharecast.com.
