A estratégia, a maior empresa do mundo, planeja arrecadar US $ 2 bilhões através da nota conversível do teste zero-para comprar mais bitcoin.
A declaração corporativa de 18 de fevereiro forneceu memorandos aos investidores institucionais em colocações privadas e ofereceu uma opção adicional de US $ 300 milhões aos primeiros compradores. Os memorandos amadurecidos em 1º de março de 2030 serão convertidos em dinheiro, inventário ou uma combinação de ambos a critério da estratégia.
As notas não se conectam a benefícios ou valor normais. Em outras palavras, o principal permanece fixo ao longo do tempo. A estratégia se reserva o direito de resgatar quaisquer notas em dinheiro que comecem em 5 de março de 2027, mas apenas se o preço das ações exceder o preço de conversão por um período especificado em pelo menos 130%.
Os investidores, por outro lado, podem solicitar uma recompra em 1º de março de 2028, ou no caso de uma mudança corporativa básica, com juros especiais ou adicionais sobre o diretor.
A empresa liderada por Michael Saylor foi renomeada recentemente da MicroStrategy, observando que as receitas financiam principalmente mais aquisições de bitcoin, com algumas alocadas como capital de giro.
As ações da MSTR responderam principalmente ao último anúncio, negociando fora do horário comercial desde o fechamento de mais de 1,1% em 18 de fevereiro. No entanto, as ações cresceram 373% no ano passado, classificando -as como os ativos com melhor desempenho no mercado dos EUA.
A medida coincide com o plano mais amplo da empresa, uma estratégia liderada pelo co-fundador Michael Saylor para adicionar US $ 42 bilhões em bitcoin ao seu balanço patrimonial até 2027. Uma nota conversível como uma ferramenta importante para empilhar SATs sem diluir os acionistas existentes.
A estratégia garantiu mais de US $ 21 bilhões com uma meta de US $ 42 bilhões desde o lançamento do plano de 21/21 no final de 2023, de acordo com seu último relatório de receita, que registrou uma perda líquida de US $ 670 milhões.
De acordo com os dados do BitcoIntrereasuries, o mais recente aumento salarial ajudou a aumentar suas participações a 478.740 bitcoin impressionantes, após uma série de capturas do BTC financiadas por dívidas semelhantes.
Enquanto isso, Michael Saylor disse que a estratégia parou de compras regulares de Bitcoin.
É a segunda vez que a estratégia não é adicionada às participações em 14 semanas, refletindo um trecho semelhante ao esgotamento temporário das vendas de ações no início de fevereiro.
