Andre Cronje criticou o DeFi moderno como CeFi envolto em uma UI, defendeu disjuntores após a onda de exploração de US$ 600 milhões de abril e alertou que a verdadeira descentralização não significa a existência de uma rede de segurança.
resumo
Andre Cronje argumenta que a maioria dos aplicativos DeFi hoje prioriza UX sofisticado em vez de um design imutável e confiável, aproximando-se de plataformas centralizadas em funcionalidade. As explorações de abril contra empresas como Drift e Kelp eliminaram cerca de US$ 600 milhões, forçando a Flying Tulip, ligada a Cronje, a implementar um disjuntor de saída para conter saídas anormais. Cronje disse que o DeFi “real” existe na linha de comando, não em sites, e alertou que os reguladores e o revestimento de UX estão desviando os construtores da pura descentralização.
O pioneiro do DeFi, Andre Cronje, gerou um debate na indústria ao afirmar que a maioria dos protocolos DeFi modernos se desviam do princípio original de ausência de confiança. Os diretores da Fantom Foundation também destacaram a crescente discussão sobre a implementação de um mecanismo de disjuntor após uma série de explorações em grande escala, incluindo ataques a Flying Tulip, Drift Protocol e Kelp, que resultaram em perdas totalizando mais de US$ 280 milhões a US$ 293 milhões.
Cronje, que fundou a Yearn Finance e foi pioneiro na estratégia de produção agrícola que definiu a fase de crescimento explosivo do DeFi, enfatizou que a verdadeira descentralização não significa UIs sofisticadas, integrações de carteira ou abstrações de gás, mas apenas interfaces de linha de comando e interações de protocolo bruto. “Se você deseja uma verdadeira descentralização, não conseguirá um site”, disse Cronje em um comentário recente, observando que “90% do DeFi ainda é construído no Uniswap V2”, não porque seja tecnicamente superior, mas precisamente porque é imutável e previsível.
Explorando a adoção de disjuntores
O foco renovado nos mecanismos de segurança do protocolo decorre do devastador ciclo de abuso de DeFi de abril, no qual as perdas totais ultrapassaram US$ 600 milhões em semanas. Em 2 de abril, o Drift Protocol de exchange descentralizado baseado em Solana foi comprometido por cerca de US$ 280 milhões depois que um invasor manipulou transações nonce persistentes pré-assinadas por meio de engenharia social sofisticada para obter acesso de assinante multisig sem explorar quaisquer vulnerabilidades de contrato inteligente.
Em 19 de abril, a plataforma de reestabelecimento líquido Kelp perdeu aproximadamente US$ 293 milhões em um ataque separado, levando a gigante financeira Aave a congelar imediatamente o mercado rsETH nas implantações V3 e V4 para reduzir o risco sistêmico. De acordo com a empresa de segurança blockchain CertiK, esses dois incidentes foram responsáveis por aproximadamente 95% das perdas totais de DeFi em abril.
Flying Tulip implementa controles de proteção
Em resposta às perdas crescentes, o Flying Tulip, um protocolo DeFi associado ao Cronje, introduziu um mecanismo de disjuntor de retirada projetado para atrasar ou enfileirar retiradas durante eventos de derramamento anormais. Um sistema de falha aberta limita gradualmente as solicitações de saque, com algumas transações potencialmente falhando e exigindo novas tentativas, dando às equipes de desenvolvimento um tempo crítico para investigar atividades suspeitas e limitar os danos antes que os pools de liquidez estejam completamente esgotados.
Os disjuntores representam uma mudança filosófica em direção ao gerenciamento prudente da segurança que prioriza a preservação do capital em vez da absoluta falta de permissão. Este mecanismo utiliza limites predefinidos para suspender ou limitar automaticamente determinadas operações quando as condições se desviam das normas esperadas, semelhante aos disjuntores tradicionais do mercado financeiro que interrompem as negociações em tempos de extrema volatilidade.
Trade-offs entre descentralização e usabilidade
A crítica de Cronje atinge o cerne da tensão central do DeFi. Isso significa que os protocolos que envolvem blockchains em interfaces amigáveis sacrificam necessariamente a descentralização em prol da acessibilidade. As aplicações DeFi modernas escondem completamente a cadeia subjacente e proporcionam uma experiência perfeita para atrair capital, mas contradizem fundamentalmente a visão de finanças sem permissão e sem confiança.
Seu comentário chega no momento em que as pressões regulatórias continuam a remodelar o desenvolvimento do DeFi. Cronje anteriormente parou de contribuir para o DeFi público em 2022, depois que investigações persistentes da SEC o forçaram a passar meses atendendo às demandas de conformidade em vez de construir o protocolo, ilustrando como a supervisão regulatória pode levar os desenvolvedores à clandestinidade ou para fora do espaço.
O Bitcoin (BTC) está sendo negociado atualmente em torno de US$ 77.400 e oscila entre US$ 76.000 e US$ 78.000. Ethereum (ETH) está oscilando em torno de US$ 2.290, abaixo das máximas recentes.
