As ações da Soho House & Co. (SHCO) aumentaram 16% em acordos pré-mercado na segunda-feira, depois que um clube de membros exclusivos anunciou planos de se tornar privado em cerca de US $ 2,7 bilhões, incluindo dívidas, em um acordo que envolve o MCR hotelioso e o ator Ashton Kutcher.
Os acionistas receberão US $ 9,00 por ação em dinheiro, muito mais baixos que o preço de fechamento de US $ 7,64 no clube na sexta -feira, mas receberá US $ 9,00 por ação em dinheiro, muito menor que o preço de IPO de US $ 14 da 2021 Soho House.
Tyler Morse, um grupo de investidores liderado pela MCR e seu CEO, disse que anunciou o acordo para “adquirir ações em circulação na Soho House que certos acionistas -chave não possuem”. O bilionário Ron Burkle, presidente executivo da Soho House, e a Yukaipa Company LLC, manterão o controle da maioria, com Morse ingressando no conselho como vice-presidente.
Um consórcio de investidores estratégicos liderados por Kutcher fornecerá um novo capital de capital e a estrela de Hollywood se juntará ao conselho de administração da empresa assim que a transação for concluída. Os fundos também são gerenciados por afiliadas da Apollo Global Management (APO) e das alternativas de Goldman Sachs (GS).
De acordo com o comunicado, os ativos da MCR, que ele descreveu como o terceiro maior proprietário de hotel nos Estados Unidos, incluem o TWA Hotel no Aeroporto Internacional John F. Kennedy em Nova York, o Highline Hotel, o Grammar Sea Park Hotel em Manhattan e a BT Tower em Londres.
