As ações de IA dispararam na semana passada depois que a OpenAI anunciou uma parceria com a Oracle (ORCL) e o SoftBank que poderia gerar até US$ 5 trilhões investidos em infraestrutura de IA nos próximos quatro anos.
O investimento anunciado na terça-feira soma-se às enormes somas que a gigante da tecnologia já disse que gastará em data centers e outras infraestruturas de IA nos próximos anos. O presidente da Microsoft (MSFT), Brad Smith, disse no início deste mês que a empresa “planeja investir aproximadamente US$ 80 bilhões na construção de data centers habilitados para IA” no ano fiscal que termina em junho. Esperamos que os concorrentes Alphabet (GOOG) (GOOGL), Amazon (AMZN) e Metaplatform (META) façam investimentos semelhantes.
Os gastos alimentaram enormes ganhos nos preços das ações de empresas que fornecem as metafóricas “picaretas e pás” da inteligência artificial: fabricantes de semicondutores, servidores, equipamentos de rede e geradores de energia.
Abaixo, damos uma olhada no desempenho semanal das ações de IA favoritas de Wall Street e analisamos algumas das principais ações de IA desta semana.
respeito
As ações da Ciena Corp. (CIEN), que vende hardware, software e serviços de rede para clientes de telecomunicações e computação em nuvem, dispararam 14% na semana passada. Espera-se que a Ciena se beneficie da adoção generalizada de aplicações de inteligência artificial, o que deverá aumentar a demanda por sua tecnologia de rede óptica.
“Estamos posicionados para um crescimento acelerado de receita e ganhos de participação de mercado no futuro, à medida que a nuvem e a IA impulsionam a demanda por largura de banda em nossas redes”, disse o CEO Gary Smith no último relatório de lucros da empresa.
O analista do Bank of America, Tal Riani, previu no início deste mês que Siena seria um grande beneficiário do GenAI este ano. Ele estima que a empresa tenha quase 30% da participação no mercado óptico (excluindo a China) e quase 50% do mercado óptico de 800G. Liani espera que os módulos 800G, que oferecem a maior largura de banda de qualquer módulo óptico disponível, “se tornem ainda mais proeminentes no suporte aos requisitos de taxa de transferência e baixa latência da GenAI a partir de 2025”.
Liani é um dos oito analistas de Wall Street monitorados pelo Visible Alpha que classificam as ações da Siena como uma “compra”. Um analista deu à empresa uma classificação de “manter”. O preço-alvo médio é de US$ 91,56, 5% abaixo do preço de fechamento de sexta-feira.
A concorrente da Ciena no espaço de redes, Arista Networks (ANET), também subiu acentuadamente na semana passada, subindo 7,7%.
sistema de energia monolítico
As ações da Monolithic Power Systems (MPWR) subiram 8,4% na semana passada.
A empresa, que projeta e vende semicondutores de gerenciamento de energia para vários mercados, está vendo as vendas de data centers aumentarem rapidamente à medida que a demanda por IA aumenta. No terceiro trimestre de 2024, a Monolithic relatou um aumento de 86% nas receitas de IA e computação em nuvem. O negócio foi responsável por aproximadamente 30% das vendas totais, acima dos 21% no terceiro trimestre de 2023 e apenas 10% em 2021.
Os analistas do Deutsche Bank adicionaram o Monolithic à sua lista de principais opções no início deste mês, reiterando uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 900. Eles disseram que a Monolithic deve “continuar a ver um crescimento sólido relacionado à IA” à medida que o mercado global endereçável se expande. Eles disseram que as ações também se beneficiariam de uma recuperação em muitos outros mercados finais, como o automotivo e o industrial.
Dez dos 11 analistas monitorados pelo Visible Alpha que seguem o Monolithic deram às ações uma classificação de compra e um deles atribuiu-lhe uma classificação de manutenção. O preço-alvo médio é de US$ 822,91, 21% acima do preço de fechamento de sexta-feira.
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As ações da Vistra (VST) subiram 11,9% na semana passada devido ao entusiasmo pela IA.
A Vistra, que possui e opera gás natural, carvão, usinas nucleares, energia solar e ativos de armazenamento de energia, foi a segunda empresa com melhor desempenho no S&P 500 no ano passado, impulsionada por um aumento na demanda de energia em data centers. boa marca. Os principais operadores de centrais nucleares são os que mais beneficiam da procura insaciável de energia da IA.
Os hiperescaladores de nuvem têm explorado a energia nuclear como uma fonte de energia livre de carbono para data centers e cargas de trabalho de IA. Em setembro, a Microsoft assinou um acordo com a Constellation Energy (CEG), concorrente da Vistra, para reiniciar um reator nuclear em sua instalação nuclear de Three Mile Island, Pensilvânia, para alimentar data centers. (A Constellation Energy também disparou na semana passada, subindo 9,8%.) Em Outubro, a Amazon assinou acordos com várias empresas e empresas estatais de energia para ajudar a desenvolver pequenos reactores nucleares modulares.
Todos os quatro analistas da Vistra monitorados pelo Visible Alpha classificam as ações como “compra”. O preço-alvo médio é de US$ 170,75, 10,7% abaixo do preço de fechamento de sexta-feira.
