(Bloomberg) – A estratégia de Michael Saylor (MSTR) levantou US $ 2 bilhões ao emitir uma dívida conversível após um Bitcoin (BTC -USD), a empresa de tesouraria diminuiu os termos dos investidores. Eles planejam usá -lo para receita, como obter mais tokens digitais.
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De acordo com um comunicado na quinta -feira, a empresa, que foi recentemente chamada de MicroStrategy Inc., com o preço do Zero Coupon Convertible Senior Notes em 2030 com um prêmio de conversão de 35%. O prêmio refere -se ao preço médio ponderado por volume de US $ 321,05 cada, negociado nos trechos de quarta -feira à tarde. Está abaixo da faixa de 40% a 50% que a empresa vendeu anteriormente, de acordo com a Bloomberg News.
As ações estratégicas aumentaram 1,7%, para US $ 323,96 nas negociações pré-mercado na quinta-feira. As ações caíram 4,6% na quarta -feira, o maior declínio em quase um mês. A ação jogou fora cerca de 30% de seu valor em seus registros de novembro, mas cresceu mais de 700% nos últimos três anos.
A estratégia valia mais de US $ 478.740 Bitcoins a partir de 17 de fevereiro, ou mais de 2,5% de todos os tokens existentes, no valor de mais de US $ 46 bilhões.
A volatilidade dos estoques estratégicos diminuiu nos últimos meses. De acordo com os cálculos da Bloomberg, uma medida mostrou que a volatilidade de 30 dias das ações em dezembro passado era menos da metade do seu pico. Isso pode afetar a demanda de alguns fundos de hedge que compram ações estratégicas para estabelecer transações que incorporam compras de títulos e vendas de ações e essencialmente levam à volatilidade das ações subjacentes.
O fornecimento de questões conversíveis segue uma mudança para arrecadar mais de US $ 560 milhões em ações preferenciais com um desconto repentino no mês passado. A empresa pretende arrecadar US $ 42 bilhões em capital até 2027 para financiar compras de Bitcoin usando vendas de ações e títulos de renda fixa no mercado.
As notas incluem três anos de opções de venda. Isso dá aos detentores a opção de resgatar o vínculo antes de amadurecer.
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