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(Sharecast News) – A Galantas Gold anunciou na segunda-feira que pretende levantar até US$ 85 milhões por meio de uma colocação privada intermediada para financiar trabalhos de exploração e desenvolvimento de ativos de ouro e cobre no Chile.
A empresa, que negocia com a AIM, disse que planeja vender 154.546.000 unidades com base na agência de melhor esforço, ao preço de US$ 0,55 cada, com a Canaccord Genuity atuando como único bookrunner e agente principal.
Cada unidade consiste em uma ação ordinária e meio mandado de compra de ações. Cada warrant completo dá ao titular o direito de comprar uma ação da Galantas ao preço de US$ 0,80 por um período de 24 meses a partir do fechamento da transação.
Galantas disse que as ações e bônus de subscrição emitidos de acordo com a oferta estão sujeitos ao período de detenção legal do Canadá de quatro meses e um dia.
Após esse período, se o preço das ações da TSX Venture Exchange da Empresa fechar acima de US$ 1,00 por 10 dias úteis consecutivos, a Empresa poderá acelerar o vencimento dos Warrants.
A empresa anunciou que a Canaccord também tem a opção de vender até 27.273.000 unidades adicionais pelo mesmo preço de emissão, o que poderia gerar até US$ 15 milhões adicionais em receitas brutas.
Os recursos líquidos serão usados para financiar operações de exploração e desenvolvimento no projeto de ouro e cobre de Indiana e no projeto de ouro de Andacollo no Chile, bem como para capital corporativo e de giro em geral.
Galantas disse que o fechamento está agendado para 28 de maio, sujeito à aprovação da TSX Venture Exchange e às condições habituais de fechamento.
Espera-se que certos membros da empresa participem da oferta, que constitui uma transação com partes relacionadas sob as regras canadenses.
A Galantas disse que pretende contar com as isenções disponíveis dos requisitos formais de avaliação e aprovação dos acionistas minoritários, uma vez que não se espera que o valor da participação privilegiada exceda 25% da capitalização de mercado.
Às 1303 BST, o preço das ações da Galantus Gold Corporation caiu 4,35% às 33p.
Relatório de Josh White do Sharecast.com.
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