ISLAMABAD: O governo anunciou na segunda-feira que exerceu a opção greenshoe para aumentar os seus Eurobonds de 500 milhões de dólares para 750 milhões de dólares, à medida que a procura do país por moeda estrangeira aumenta devido ao aumento das importações de petróleo devido à guerra no Médio Oriente.
Uma opção greenshoe é uma cláusula de alocação excessiva que permite ao mutuário levantar fundos adicionais à mesma taxa de juros se a demanda pública exceder as expectativas.
“Após o seu regresso bem sucedido aos mercados de capitais internacionais após quatro anos, o Paquistão aumentou a sua emissão de Eurobonds para 750 milhões de dólares e disponibilizou 250 milhões de dólares adicionais a investidores institucionais globais através do exercício de opções greenshoe”, afirmou o Ministério das Finanças num comunicado.
Furram Shehzad, conselheiro do ministro das finanças, disse na plataforma de mídia social
Ele disse que as Eurobonds de três anos, inicialmente avaliadas em 500 milhões de dólares, atraíram um interesse global significativo e permitiriam ao governo aumentar a participação dos investidores.
Ele acrescentou que este desenvolvimento reflete “a forte demanda dos investidores e o apetite sustentado”, “fortalecendo a profundidade e a liquidez” na curva de rendimentos soberanos do Paquistão, e fortalece o “reengajamento do Paquistão com os mercados de capitais globais”.
“Impulsionada pela crescente procura dos investidores, esta expansão aumentará a presença do Paquistão nos mercados de capitais globais, fortalecerá a confiança nas perspectivas económicas do país e na reentrada no mercado, e criará impulso para futuras emissões no âmbito do programa Global Medium Term Notes (GMTN)”, disse ele.
Na semana passada, o governo anunciou que tinha angariado 500 milhões de dólares nos mercados de capitais internacionais através de euro-obrigações, a primeira emissão deste tipo em quatro anos.
O Ministro das Finanças, Muhammad Aurangzeb, descreveu o desenvolvimento como o culminar de uma jornada de quatro anos e sugeriu que a economia do Paquistão está a avançar na direção certa. Ele sublinhou ainda que este é um “enorme voto de confiança” na liderança do Paquistão e na direcção económica do país. O Eurobond ofereceu uma taxa de juros de 6,975% com vencimento em abril de 2029, disseram fontes.
O anúncio foi feito um dia depois de a Arábia Saudita ter anunciado que iria expandir a ajuda ao Paquistão de 5 mil milhões de dólares para 8 mil milhões de dólares, com um gasto inicial adicional de 2 mil milhões de dólares.
No sábado, o Paquistão devolveu 2 mil milhões de dólares aos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos procuraram a devolução de 3,5 mil milhões de dólares em apoio financeiro externo concedido em 2019 para estabilizar a balança de pagamentos do Paquistão.
No início deste mês, o Paquistão também reembolsou 1,43 mil milhões de dólares em dívida externa, incluindo um Eurobond de 1,3 mil milhões de dólares com vencimento em 8 de Abril.
